品牌农业智库:2018中国大宗农产品市场发展报告

发布时间:2018-10-18 19:47:55   来源:网络
原文标题:2018中国大宗农产品市场发展报告
原文发布时间:2018-09-30 20:41
原文作者:品牌农业智库。
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本报告由北京工商大学教授、中国(食品)农产品安全电商研究院院长洪涛整理完成。

《报告》显示,2017年我国各类农产品大宗商品实物交收额超过10万亿元,电子交易市场达到1969家,其中农产品电子交易市场来说是585家,占29.7%,包括农产品类市场417家、林产品类市场(含木材、纸浆等)59家、畜牧禽类市场(含肉类、禽蛋、草业等)45家、酒类产品市场39家、渔产品类市场25家。如生猪交易所、海洋商品交易中心、重庆咖啡交易中心、美菜、一亩田、沁坤股份、中国白酒交易中心等。(市场的首要风险源)。

《报告》同时显示,2017年全国有4469个功能比较完备的大型农产品批发市场,其中13个国家级产地批发市场,30多个田头市场。商务部在这一年确定了49家公益性农产品示范市场、21家公益性农产品示范(零售)市场。(市场的首要风险源)。

下面为报告全文:

一、2017年全国农业再获得丰收

2017年我国主要农产品再获得丰收,粮食“十四连丰”,获得第二个高产年,许多农产品再获得丰收,农产品总量达到211828.25万吨,再创历史新高。2017年我国粮食仍然超过6亿吨,连续5年超过6亿吨,是第二个高产年、“十四连丰”。如棉花、油料、肉类、禽蛋、水产品、蔬菜、水果主要农产品产量均居世界第一。中国农业正处于转型“关键期”,既要种得好、养得好、加工好,还要卖得好、卖出好价钱,消费者得实惠,农民得收入;反过来,通过卖得好、卖出好价钱,促进种得好、养得好、加工好。


二、全国农产品市场体系


(一) 期货市场

大连、郑州、上海三个期货市场农产品期货期权交易达到9.53亿手、交易额达到45.53万亿元。具体来说,郑州商品交易所1990年现货起步发展期货交易,现有粮食品种强麦、普麦、菜籽油、早籼稻、油菜籽、油菜粕、粳稻、晚籼、鲜苹果品种,大连商品交易所有玉米、玉米淀粉、黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆油、棕榈油、细木工板、中密度纤维板、鸡蛋品种,改革开放以来,中国期货交易所与其他国家不一样,均采取电子撮合交易的方式。中国期货市场先上了鸡蛋(2013年)、鲜苹果(2017年)两个生鲜农产品,特别是鲜苹果期货在全球也具有较大的影响。

2015年大商所推动期货公司和保险公司首创了“保险+期货”模式,2016年,大商所在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古和安徽开展了12个“保险+期货”试点项目,包括9个玉米试点、3个大豆试点,共计投保大豆3.45万吨、玉米16.65万吨,保费总额2648万元。2017年,大商所进一步扩大“保险+期货”试点范围,有32个项目获批立项,支持资金近7000万元。郑州商品交易所也在白糖、棉花品种开展了“保险+期货”试点,上海期货交易所2017年3月全面启动天然橡胶"保险+期货"精准扶贫试点项目以来,投入资金3960万元,试点项目共23个,涉及天然橡胶种植面积约40万亩。

(二)大宗商品交易市场

大宗商品电子交易市场在整顿中得到发展,2017年我国各类农产品大宗商品电子交易市场达到1969家,其中农产品电子交易市场来说是585家,占29.7%,包括农产品类市场417家、林产品类市场(含木材、纸浆等)59家、畜牧禽类市场(含肉类、禽蛋、草业等)45家、酒类产品市场39家、渔产品类市场25家。如生猪交易所、海洋商品交易中心、重庆咖啡交易中心、美菜、一亩田、沁坤股份、中国白酒交易中心等。实物交收额超过10万亿元。

(三)农产品批发市场

2017年农产品批发市场在转型、升级、外迁中发展,许多城市的农产品批发市场在外迁动荡中发展,相对其他产品批发市场而言,农产品批发市场交易量、交易额仍然稳步发展,在农产品流通中发挥着主渠道的作用。

2017年全国有4469个功能比较完备的大型农产品批发市场,其中13个国家级产地批发市场,30多个田头市场,

2017年商务部、农业部等政府部门高度重视公益性农产品批发市场的建设,商务部确定了49家公益性农产品示范市场、21家公益性农产品示范(零售)市场。[3]

2017年北京新发地交易量达1618万吨,交易额达816亿元。当前,新发地市场每天蔬菜和果品的成交量底线均是1.6万吨,有这两个1.6万吨的保障,北京农产品供应就是绿灯,否则就会变成黄灯或红灯。

2017年深圳市农产品股份有限公司也在转型升级中发展,该公司继续开展农批市场网络化经营模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、武汉等35个大中城市经营管理了50家综合批发市场和网上交易市场,形成国内最具规模的基于供应链管理的新型农产品流通生态圈,公司旗下批发市场农副产品年度总交易量超过3000万吨,年度总交易额超过1800亿元,约占全国规模以上批发市场交易总额的10%。


(四)农产品零售市场

农产品零售市场由农贸市场、菜市场、菜店等多种业态构成,2017年各地重视农产品零售市场建设,特别注重农产品零售市场的提档升级等建设,丰富了人民生活,促进了消费升级的发展。

1、各种生鲜智能体验店建设

(1)各类生鲜智能店

智能店纷纷开店。智能生鲜店来说,2017年盒马生鲜开出第25家门店,超级物种26家(至2018年2月36家)、永辉生鲜200家,此外还有京东7FRESH、苏宁小店、苏宁苏鲜生、每日优选体验店、京东到家体验店、美团生鲜体验店(“小象生鲜”)、国美生鲜店、本来生活无人超市。

(2)各类生鲜无人店

无人店纷纷开店。无人店来说,2017年阿里无人超市、京东X无人超市、苏宁Bui、EAT BOX怡食盒子、天虹商场WellGo,3、缤纷盒子店、F5未来便利店、小麦铺、Take go、24爱购、小E微店、Amazon go、缤果盒子、淘咖啡、Moby、百鲜Go无人微超、智能微超神奇屋、每日优选便利购、供销总社的CO-OP MART(供销快闪店)。其中有许多是无人超市、有些是无人便利店,生鲜占有一定的比例。

(3)各类智能菜市场

许多智能菜市场采取互联网、移动网、物联网、大数据、云计算、区块链、各类人工智能的方式,对传统农贸市场进行改造,成效显著。智能菜市场是指运用科技手段,采集交易数据,通过“一云多端”智慧系统,实现农贸市场管理、服务和监管的信息网络化、工作规范化、管理现代化的网络平台。其特点表现为:使用能刷卡的智能电子秤进行交易结算、拥有先进的农残检测设备,拥有信息发布手段,能滚动发布检测信息、价格信息、供销信息等数据。

2017年我国智慧农贸市场在北京、杭州、长沙、温州、连云港、海口、合肥、郑州、青岛、漳州等地得到了探索性发展。有的农贸市场还可以远距离对市场人流、空气湿度、空气味道等进行监管。

2017年农产品智能店(市场)、无人店、无人仓、无人机、无人车配送、无现金结算等成为时尚风景。

2、北京市——自从2015年市政府印发实施《北京市提高生活性服务业品质行动计划》以来,全市生活性服务业“规范化、连锁化、便利化、品牌化、特色化”发展已经取得了明显成效。2017全市共新增便民商业网点1210个,其中新增蔬菜零售421个,基本便民商业网点在城市社区覆盖率达到87.4%。

北京市开始通过支持建设规范化菜市场、社区菜店、生鲜超市、便利店功能搭载、社区蔬菜直通车等多种模式加强蔬菜供给。在安全追溯方面,通过七年多以来的建设,目前已形成了覆盖北京市主要流通节点的猪肉产品和蔬菜流通追溯网络。截止到2017年底,全市猪肉、蔬菜流通追溯节点超额完成建设目标,分别达到1778个和2383个。

《北京市提高生活性服务业品质行动计划》实施以来,通过市区联动、部门协同,全市生活性服务业“规范化、连锁化、便利化、品牌化、特殊化”发展取得了阶段性成效。截至2017年底,累计建设提升蔬菜零售等基本便民商业网点3685个;全市基本便民商业服务网点的城市社区覆盖率达87.4%,城六区全覆盖得到进一步巩固;基本便民商业网点连锁化率达34.9%,较2014年末提升13.1个百分点。

3、上海市——2017年上海市为进一步落实好外延蔬菜基地蔬菜直接进入本市菜市场、智慧微菜场等零售终端,深化公益性市场建设,促进传统菜市场转型升级为示范菜市场的方式和路径。

上海普陀、宝山等区在示范菜市场建设方面的工作成效,强调各区商务主管部门要在实践中不断探索推进标准化菜市场2.0版转型升级新业态发展,形成上蔬永辉、华欣菜市场等为代表的新型示范性标准化菜市场经营管理新模式,实现“3个转变”,即从着重环境硬件转变为注重经营管理,从单一化管理公司转变为公司化、集团化管理,从分散供应转变为基地直供,努力争取更大成效。下一步,上海市以上蔬永辉、华欣菜市场作为示范菜市场的标杆,结合本市外延蔬菜基地、公益性农产品市场、批零联盟等建设工作,全力以赴推进外延基地生产安全放心的蔬菜,经过公益性市场体系流通,优先进入本市示范菜市场销售,实现统一服务、统一结算、统一管理、统一标示、统一品牌,打造蔬菜流通新模式。

三、大宗农产品市场案例分析

1、广西糖网

广西糖网成立于2003年6月,公司注册资本5000万元,主要股东为深圳市国资委下属企业(占比40%)、柳州市国资委下属企业(占比38%)及企业员工(占比22%)。是我国第一家提出以现货交易和物流配送为发展方向的食糖批发市场,首创了“周合同”交易模式,采用国内最先进的电子商务平台来开展食糖销售、物流及信息服务,通过积极建设全国范围内全产业链食糖供应链体系,整合社会仓储、运输、金融、质检等各种服务资源,创建了独具特色的“电子商务+现代物流配送”的食糖流通模式。在全国主要食糖产销区设立配送仓点180多个,整合利用社会仓储资源100多万平米,客户数2500多家,涵盖国内80%以上食糖厂商。

广西是中国第一大蔗糖产区,全国每年60%以上的食糖供应来自广西。围绕国家供给侧改革,广西糖网提出了“工业4.0+流通4.0+消费4.0”的发展理念与构想。大力开展食糖产业供应链交易服务模式创新,助力我国传统食糖产业转型升级发展。2017年,广西糖网的实物交收量约占全国食糖总产量的30%,较好地服务了当地经济,促进了中国糖业的发展。


2、长沙沁坤股份

沁坤股份经过五年多的运营,独创的多元复合“5+1+1”商业模式[1],有效地推动农产品流通智慧供应链试点创新:在实现传统实体市场转型升级、“互联网+智慧社区”建设、“惠民亲民”的桃花源社区、农村电商风险把控、解决订单农业难题等方面做出了积极的探索和贡献。

公司的经营业务主要包括沁坤大宗业务、沁坤电商平台业务、沁坤线下实体店业务、沁坤农产品实体市场业务、沁坤农业电商产业科技园等几个部分,拥有20多万会员,涉及各类农产品11大类别,7万多个品种。2017年实现网上交易额42.66亿元。50亿元投资发展了4600亩石榴基地,打造了石榴产业园,石榴教育文化旅游小镇。

3、全国棉花交易市场

全国棉花交易市场1999年12月成立,有交易商近4000家,交易市场接受国家有关部门委托,通过竞卖交易方式累计采购和抛售国家政策性棉花近2000万吨,成交金额近4000亿元。2000年8月至2002年6月,交易市场还接受国家有关部门委托,通过竞卖方式抛售国家储备棉230多万吨。储备棉竞卖方式开创了我国储备物资由计划分配转向利用市场机制配置资源的先河。

4、重庆咖啡交易中心

重庆咖啡交易中心2016年6月开业,已与法国路易达孚、德国纽曼、日本伊藤忠等签约。该交易中心在2017年实现咖啡交易额97.69亿元,成立不足两年的重庆咖啡交易中心,咖啡总交易额已突破130亿元,成为我国最大的咖啡现货交易地。

该交易中心目的是打造中国最大的咖啡电子交易平台、咖啡(跨境)电商平台、咖啡产业链融资增信平台,以及中国咖啡交易结算中心和咖啡大数据中心,同时发挥价格、产业链集聚、金融结算、资源优化配置等功能。该交易中心交易的产品大部分是中国云南、越南、老挝、印度尼西亚等地的咖啡产品,供应中国、日本、韩国、欧洲等市场。

5、重庆(荣昌)生猪交易所

2017年全国最大的生猪产地借着互联网优势,重庆(荣昌)生猪交易市场改变传统交易模式,建立起国内最大的全国统一的生猪现货电子交易市场,实现每年网上交易生猪3500余万头。

2017年8月31日,荣昌区政府联合新华社中国经济信息社启动“新华(荣昌)生猪价格指数”项目,拟通过云计算、大数据等先进技术,编制、发布生猪价格指数,打造中国生猪产业风向标。

荣昌是中国的养猪大区,拥有国家级生猪交易——国家生猪市场。现在全国已有31个省市区在该市场挂单交易,每天交易生猪10万头,占全国总量的10%,日均交易额已突破1亿元。此次,荣昌与新华社中国经济信息社合作,通过新华(荣昌)生猪价格指数的编制、发布与推广,建立以荣昌为中心的全国生猪产业信息生态圈,提升荣昌生猪交易的全国定价权和辐射力。

截至目前,该市场实现年生猪在售量1亿头以上,占全国生猪年流通量的近30%;年成交量3500余万头,占全国生猪年流通量的近10%;入场交易商近4万户,交易范围覆盖全国,已经成为我国最大的全国统一的生猪现货电子交易市场。

6、威海海洋商品交易中心

(1)海商中心的创新模式

威海国际海洋商品交易中心(以下简称海商中心)是山东省政府批准的9家试点企业之一,是国有控股企业,海商中心股权架构:荣成市国有资本运营公司占51%,另外8家渔业龙头企业占股49%,股东净资产2016年达到360亿元。2017年实现现货交收额10亿元。

(2)海商中心的角色定位

特色垂直电商——“特”是指交易模式有别于传统电商的竞买交易、订单交易、产能预售,还有中远期交易,“垂直”是指海洋产品交易的垂直性。

创新金融服务商——建设了云仓储监管体系,搭建金融仓储、P2B社会化债权融资交易系统,提供供应链金融服务,目前已开展动产质押融资、仓单质押融资业务。

跨界投资供应商——跨实体经济和虚拟经济之界,跨现货和期货之界,提供创新投资产品。

(3)海商中心的三大功能

在贸易服务方面有F2C、B2B。F2C同时上线了微商城,主打“荣成海鲜”区域公众品牌。B2B为大宗商品交易,致力建设中国海洋商品的“集散中心、交易中心、定价中心、信息中心”。

在融资服务方面:通过云仓储监管体系,开展供应链融资服务,开展仓单质押融资、动产质押融资、社会化债权融资P2B,支持实体产业发展。

在投资业务上,开展海洋商品现货投资及价格指数衍生品交易;探索碳汇渔业与海洋碳汇交易。

(4)平台的六大优势

一是政府控股的公信力;二是第三方结算托管,已与鲁清所建立系统对接;三是第三方质量检测,四是仓储物流配套服务,拓展4PL合作;五是供应链融资服务,提供交易增值服务;六是先行赔付服务,如果在我们平台购买到假冒伪劣产品、质量不合格产品,我们平台可以先行赔付,包括F2C、B2B都具有这样的机制。

威海荣成是中国最大的北方海上牧场,海产品资源丰富、品类繁多,海洋药品、海洋保健品,海洋食品三品经济规模已达到1000亿元。

(5)拥有良好的营商环境

威海荣成是中国北方最大的天然海上牧场,中国最大的鱿鱼捕捞加工基地、中国最大的鱼粉生产聚集地、中国最大的冷冻调理食品出口基地、中国最大的海产品罐头生产基地、国内唯一一家“中国海洋食品名城”、中国海带之都。

(6)B2B业务架构

现货竞买,保证金下的现货拍卖;订单交易,大宗商品预售交易;产能预售,定产定销交易。介于现货和期货之间交易,准备上线船用油中远期和订货权交易。荣成市政府2017年将出资200多万元,开发“荣成海鲜”区域公用品牌。

7、美菜网

美菜网成立于2014年6月,隶属于北京云杉世界信息技术有限公司,是一家食材B2B自营电商——生鲜移动电商平台,致力于帮助全国近千万家餐厅做采购,缩短农产品流通环节,降低商户供应链成本,减少供应链人力。旨在打通流通环节,以流通串联生产者和渠道,降低损耗,提高效率。自2014年以来获得多轮融资,2018年1月再次获得融资,融资4.5亿美元,累计融资超过8亿美元。2017年美菜网的业务覆盖全国近50个城市,2017年农产品销售超过百亿元、果蔬产品销售超过8亿斤。

(1)网络生态关系

美菜正逐步建立从田头到餐厅全链条的冷链物流,这是标准化履约中关键的一环。冷链物流是一个成本极高、体系复杂的事情。尽管所有人都知道冷链物流是农产品仓储和配送的关键问题,但是目前都没有找到一套有效可行的方法。

(2)B2B商业模式:“两端一链一平台”

随着各个环节的标准的升级迭代,美菜标准将成为全中国统一的标准,这也会填补中国农业发展的空白。有了标准化,我们就可以培育很多的自有品牌或合作品牌。中国农产品品牌化后,就可以有更高的溢价,农民也能有更大的收益。

美菜从本质上说是一个农业服务公司,服务两头,一端是餐厅,另一端是农民。这两端之间,需要解决农产品的种植、养殖、流通、效率等等问题。


融资:

A轮2014年8月,农品电商“美菜网”获得徐小平老师近100万美金A轮融资,全力以赴开疆拓土。

B轮2015年1月,美菜完成B轮融资,获得雷军和蓝湖等近5000万美金的B轮融资,业务已经覆盖中国省会城市和计划单列市。

C轮2015年9月18日,美菜完成C轮融资。

D轮2016年6月,美菜完成D轮融资,据报道,截至目前为止,累计融资额超20亿人民币。

E轮2018年1月12日宣布获得4.5亿美元融资,由老虎环球基金、华人文化产业投资基金领投,元生资本跟投。

商业模式:

餐厅通过美菜App下单;在汇集所有餐厅的需求后,购买量增大,从而可以在供应商那里降低采购成本;购买后,通过自建仓储物流直接送进餐厅厨房。其平台:APP(美菜)、PC(官网),只做移动端,是中国最早的农产品移动电商。

现有规模:

美菜已覆盖全国近50个城市,拥有12000名员工。此外,建立了近30个仓储中心,有保鲜、冷库等多种库房类型;在全国拥有5000多辆货运车,累计服务过近100万家商户。截至目前,美菜网共完成了5轮融资,累积融资金额超过30亿,公司估值近30亿美金。

未来发展:

未来美菜网有望开放平台,从“自营”迈入“平台+自营”的“京东模式”。然后慢慢的开放仓储物流系统。盈利模式由原来单一的“差价盈利”,变成多元化盈利模式,只不过产品SKU不标准,商家分散,用户难以选择;其次是品质监控难度很大,处理好上述问题,才能走的更远。

8、一亩田

“一亩田”由北京一亩田新农网络科技有限公司营运的“一亩田中国农产品电子商务交易平台”,成立于2011年,是国内领先的B2B大宗农产品诚信交易服务平台,以“让每一亩田更有价值”作为使命,定位于推动“农产品进城”,致力于促进“轻松买卖农产品”。

一亩田在农业互联网的应用实践中率先探索和开展了B2B电商模式,目前主要为具备一定规模的农产品经营主体提供交易撮合服务。平台的供应商主要有农民专业合作社、农村经纪人、农业种植大户、家庭农场和农业企业等,采购商主要有农产品批发商、加工企业、商超、餐饮连锁企业、社会化电商(B2C卖家、微商等)、出口贸易企业、机构买家等。

截止2017年底,一亩田注册用户达802万,是国内移动端APP用户规模最大的B2B农产品电商平台。一亩田的农业互联网实践得到社会各界的广泛关注。2017年9月15日,一亩田相关负责人受到了汪洋副总理的亲切接见。一亩田被商务部列为电商扶贫重点企业名单,农商互联产业联盟成员;被农业部列为全国农民手机应用培训联盟成员。一亩田主要做法如下:

(1)采用B2B创新模式,突破物流障碍、推动产业升级

一亩田采取了B2B模式,即打通产地端的合作社、经纪人、种植大户、龙头企业等规模型生产经营者与销地端的批发商、商超、连锁餐饮企业、出口企业之间的联系。B2B模式的优势体现在单位交易规模大,物流解决能力强(物流形态一般为整车制,现有农村物流条件基本能满足),能更有效地解决一般电商形态下单位业务量偏小造成的交易成本过高、物流条件不匹配等障碍;同时,通过专业采购商的理性采购需求的传递,倒逼农产品生产的标准化,催生农产品的规模化、品牌化生产,提高农产品供给质量。

(2)利用互联网技术提高农产品交易和决策效率

针对农产品电商使用人群的特点和农产品交易特性,顺应移动互联网的发展趋势,2013年一亩田便推出了手机App,可为全国农业经营者提供信息发布、行情查询、产品展示、交易撮合、线上支付、订单管理、物流匹配、农资买卖等多项服务,并在操作使用方面力求简单实用,贴近农村实际,赢得广大农村用户的好评,被誉为“脚上沾满泥巴”的电商平台。根据国内权威的第三方互联网监测机构统计,2017年一亩田APP在每周用户人均打开次数和用户日均使用时长两方面居全国所有电商中的首位。

(3)推动农产品标准化和用户诚信交易标准化建设

作为全国最大的B2B农产品交易撮合平台,一亩田希望以平台标准促进农产品网货化标准的建立。目前,已经梳理出来了1.2万种农产品,并通过4级分类体系对其进行分类,每个分类整理出标准化的规格参数,建立起全行业最大的农产品电商交易标准体系。在诚信交易标准化建设方面,为营造线上农产品交易的诚信环境,一亩田通过明确原则、完善制度、严格执行、梳理流程以及反馈机制、奖惩措施等多方面加强内部管理,通过负面曝光、机制引导、正面典型、反馈通道等方式进行诚信宣贯,建成由用户资质、用户评价、合规经营、实名认证、货品管理等多项内容构成的诚信分体系,形成广泛、深入、持久的诚信建设态势,建成行业内诚信体系建设的标杆。

(4)基于平台用户规模开展农产品数据建设

一亩田组织平台上4.2万余个分布在全国各地的信息员提供主要蔬菜水果的产地价格和销售行情,具有覆盖面广、数据精准度高、多维度监测(包括上市时间和周期主产区、供需热度、市场情绪、价格走势等)的特点,是全国农产品行情样本点规模最大的商用平台之一。一亩田的农产品产地行情能力不仅仅为平台用户在交易中提供了决策参考服务,还参与了国家发改委“国内农产品市场价格监管体系及预警平台”课题研究,并被邀请加入农业部“全产业链农业信息分析预警团队”。一亩田利用自有农产品价格监测数据,连续三年为北京市农村工作委员会北京城乡经济信息中心提供北京市农产品价格行情分析报告,并由北京农委上报至上级主管部门,为政府宏观决策提供参考依据。

(5)创新培训方式帮助百万新农人成长

一亩田集团把县域的互联网知识启蒙和普及看做是农业电商发展的基础,并为此专门制定了农产品电子商务培训计划,将之命名为“盗火者计划”。一方面,一亩田邀请来自农业、流通、产业、互联网领域的专家组建一亩田导师队伍,对各级基层农业管理部门提供专家讲座;另一方面,一亩田建立讲师队伍,对农民专业合作社、家庭农场、种养大户、农业经纪人等进行农民手机应用和农产品电子商务培训。截至目前,与一亩田开展培训合作的各级政府遍及20个省、自治区和直辖市。一亩田的农民手机培训工作得到农业部韩长赋部长的充分肯定。

(6)助推县域农业产业发展

一亩田的用户来源于国内的2312个县域,涉及全国80%的县域,一些县域用户数达1万人以上。通过对这些用户赋能,一亩田为各地的农产品上行发挥了积极作用。如,根据河南扶沟县政府提供的资料,一亩田促进河南省蔬菜生产第一大县——扶沟县“互联网+蔬菜”实现的三个“新转变”:第一,生产方式实现转变,由一家一户分散种植向规模化、基地化、产业化转变。第二,流通渠道实现转变。根据扶沟县政府统计,菜农通过一亩田平台对接实现销售收入过亿元,拓宽了市场、提升了品牌知名度。第三,服务身份实现转变。如菜农变工人,技术员变专家,经纪人变CEO。

2018年一亩田将发挥用户规模(包括用户集中度)和交易规模两大优势,重点在以规模贸易推动县域农业产业升级、创新农业服务业、带动新兴农业市场主体、深度挖掘数据资源以提高从业者抵御自然和市场风险的能力上发挥更大的作用。


9、中国白酒交易中心

四川中国白酒产品交易中心有限公司(以下简称交易中心)是为响应四川省“打造中国白酒金三角,发展千亿白酒产业”的战略号召,由泸州老窖集团发起组建的国内首家特大型酒类及相关产品的专业化电子商务平台,成立于2011年,注册资本1.2亿人民币,系国有独资公司,为目前四川省保留的12家交易场所之一。

在现货要约挂牌的1.0模式下,交易中心主要为酒类产业供应链上的交易商发布原材料、包材、半成品等商品的供求信息,以平台经济优势,提高交易效率,发挥酒业集中发展的整体价值。截止2017年9月底,公司累计会员数超过300家,现货挂牌交易额超过260亿元,结算额超过34亿元,相关白酒产品交易全部实现交收。

经过多年的积累沉淀,为实践探索转型思路,交易中心采取以“电商+交易”为核心,“消费+投资”相结合的模式,于2017年10月16日正式推出集白酒收藏、投资、消费、保值增值为一体的“名酒收藏交易平台”。

完全开放的“名酒收藏交易平台”将满足日益增长的大众化的白酒投资、收藏需求,实时的交易数据是对名酒年份化定价模式的全新探索,将最大程度的优化现有的名酒收藏、投资体系,真正实现年份酒线上、线下的充分自由流转,为参与者提供一个规范的交易平台和专业化的投融资服务平台。

国窖1573·瓶贮年份酒(2009)作为平台第一支上线产品,按生产日期计算贮存年份,真实可见,保质保真,打造了以“瓶贮年份”定义老酒年份的新理念,正式开启中国名酒年份化定价新时代。

交易品种:

(1)已上线交易品种。国窖1573·瓶贮年份酒(2007)、国窖1573·瓶贮年份酒(2009)、国窖1573·瓶贮年份酒(2012)。

(2)即将上线品种。国窖1573·瓶贮年份酒(2008)、国窖1573·瓶贮年份酒(2011)以及其他品牌白酒也将陆续上线。

平台优势:(1)实物交易:中国高端品牌白酒;(2)收藏增值:价格稳定、自然增值;(3)流通便捷:交易公开、透明、可信;(4)行业上升:结构调整、消费升级;品质保证:瓶贮年份时间真实可溯。

交易中心作为中国名酒年份化定价开创者,将立足以服务实体产业为支撑,以服务产业链为中心,开创“新兴金融服务实体产业,电子商务助力优势产品”的新格局,回归本源,带动中国白酒产业链的整体改造和升级。

三、全国农产品电商

2017年我国大宗商品电子交易市场在整顿中得到发展,2017年我国各类农产品大宗商品电子交易市场达到1969家,其中农产品电子交易市场来说是585家,占29.7%,包括农产品类市场417家、林产品类市场(含木材、纸浆等)59家、畜牧禽类市场(含肉类、禽蛋、草业等)45家、酒类产品市场39家、渔产品类市场25家。如生猪交易所、海洋商品交易中心、重庆咖啡交易中心、美菜、一亩田、沁坤等,交易额预计达到10万亿元。

2017年我国农村网络零售额超过1.2万亿元,其中农产品的网络零售交易额占20%,预计达到2400亿元。农业部计划2020年我国农产品电商将达到8000亿元。

2017年我国生鲜农产品电商达到1391.3亿元,平均每年增长50%,预计2018年将超过1500亿元。

2017年我国食材农产品电商得到迅速发展,交易额达到8000亿元。2012年以来,我国B2B食材供应平台产生,2014年以来食材农产品电商成为一种比较时尚的电商现象。

2017中国在线餐饮外卖市场规模突破2000亿元大关,2016年中国在线餐饮外卖市场规模达到1657亿元,增长率为36%。随着中国在线餐饮外卖市场的逐渐成熟,2018年在线餐饮外卖市场规模将有望突破2300亿元。

2017年商务部夏秋季农产品对接会,促成农产品销售11.6万吨,成交金额9.49亿元。2010-2017年中国网上粮食交易市场早稻交易会每年在江西省上饶市举行,至今已举行8年,共网上交易粮食34.1万吨,金额8.14亿余元,参会人数3400多人。

2017年全国淘宝村达到2118个,淘宝镇达到242个,其中在国家级贫困县有33个淘宝村,省级贫困县有近400个淘宝村。年销售额达到100万元的淘宝村网店达到()个。2017年淘宝村数超过100个有6个省份:浙江、广东、江苏、山东、福建、河北。

四、2017年我国大宗农产品市场特点

(一)政府出台各类“促进发展与加强监管”政策

因为我国农产品市场和电商进入到一个“发展期”,在发展时期需要促进发展和规范监管并重,在“引入期”以培育为主,在“成长期”以促进发展为主,现在农产品市场和电商进入到一个新的阶段。

一是2017年的中共中央国务院出台“一号文件”,首次将农村电商作为一个条目单独陈列出来,9条建议大致勾勒出了农村电商行业发展的未来方向:

促进新型农业经营主体、加工流通企业与电商企业全面对接融合,推动线上线下互动发展;加快建立健全适应农产品电商发展的标准体系;支持农产品电商平台和乡村电商服务站点建设;推动商贸、供销、邮政、电商互联互通,加强从村到乡镇的物流体系建设,实施快递下乡工程;深入实施电子商务进农村综合示范;鼓励地方规范发展电商产业园,聚集品牌推广、物流集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务;全面实施信息进村入户工程,开展整省推进示范;完善全国农产品流通骨干网络,加快构建公益性农产品市场体系,加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设,完善鲜活农产品直供直销体系;推进“互联网+”现代农业行动。

二是中央各政府主管部门出台相应的促进发展与加强监管的政策,如:

(1)商务部、中央网信办、国家发改委联合颁布《电子商务“十三五”发展规划纲要》;

(2)2017年1月,国家发改委办公厅、中央网信办秘书局、商务部办公厅联合颁布《促进电子商务发展部际综合协调工作组工作制度及三年行动计划出台》,30余部委2016-2018年将展开分工,这里再次提到了农村电商的问题,坚持精准扶贫、精准脱贫的方针,以贫困县、贫困村和建档立库贫困户为重点,开展电商扶贫;

(3)2017年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议召开,决定对各类交易场所进行清理整顿“回头看”;

(5)网络监管与示范发力,国家工商行政管理总局加强网络监管与服务示范区建设,在2016年上海长宁区建设网络监管与市场服务示范区建设的基础上,2017年国家工商行政管理总局先后在江苏宿迁、山东省临沂市、重庆市綦江区、福建省福州市、浙江金华、赣州+泰和等也启动网络监管与市场服务示范区建设。


(二)农产品市场与电商生态圈、生态链发展

农村电商的发展逐渐形成相应的生态圈、生态链的发展态势,通过计算机、互联网、移动网、大数据、云计算、区块链、人机互动等现代新技术,将网站、平台与农业的产前、产中、产后联系起来,形成以平台和网站为中心的基地+农户+合作组织+厂商+农户的网上网下相互联动的生态圈、生态链关系,包括电商服务中心、电商园区、农户、合作社、加工企业、物流配送企业、金融保险机构等形成一个有机的联系。

(三)农产品市场与电商“中心化”趋势

农村电商以谁为核心,不是“下行”,而是“上行”,农产品上行是农村电商的“牛鼻子”,只有把它做好了,以农产品电商为中心,我国农村电商才有可持续的发展。总结各地的经验,我们发现,哪些地方农村电商做得好,都是以农产品电商为核心的,如农产品电商+旅游、农产品电商+农资、农产品电商+日用品、农产品电商+再生资源、农产品电商+食品安全、农产品电商+餐饮、农产品电商+休闲观光+娱乐等,只有这样才做好农村电商,这已成为一个大趋势。

(四)农商互动模式

2017年在“联产品、联设施、联标准、联数据、联市场”基础上,2017年各地将深化这一模式,2017年商务部与农业部签署了《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务通知》。从10个方面加强农产品电子商务建设:

1、开展农产品电商出村试点。优先选择具备条件的深度贫困地区。试点县选择至少1个品种,加强农产品分等分级、加工包装、物流仓储、冷链等基础设施建设,实施农产品供应链管理,集中实现农产品商品化、品牌化、电商化,创新农产品电商销售机制和模式。

2、打造农产品电商供应链。各地要充分发挥“一村一品”、“一乡一业”的引导作用,立足农业生产的区位优势,以电商等市场需求为导向,依托益农信息社,带动新型农业经营主体和分散农户参与,积极引导当地农业生产的规模化、标准化,引进、培育一批适应电商发展的农业产业化龙头企业和专业运营公司。

3、推动农产品产销衔接。推动在大型社区试点设立农产品体验店、自提点和提货柜,加强与传统鲜活农产品零售渠道的合作,开展农场会员宅配、社区支持农业等模式探索,建立农产品社区直供系统。支持具备条件的新型农业经营主体、农产品加工流通企业与电子商务企业全面对接融合,以委托生产、订单农业等形式,建立长期稳定的产销关系。联合组织电商平台企业开展产销对接活动,重点推动“三品一标”、“一村一品”、特色农产品优势区产品上网销售。鼓励支持农产品批发市场发展电子商务。

4、实施农村电商百万带头人计划。加大人员培训和人才培养力度,充分发挥电子商务进农村综合示范和信息进村入户政策效用,积极利用农民手机应用技能培训、新型职业农民培育、农村实用人才带头人培训、返乡下乡人员创业创新培训等现有培训项目,对农民合作社成员、创业就业人员、电商转型的企业和政府部门人员等,开展电商理念、基础理论、技能技巧等不同层次的培训。要建立普及型公益性培训与提高型市场化培训相结合的可持续发展机制,有条件的地区可以建立专业的电商培训基地和师资队伍,开设网络公开培训课程。争取到2020年,电商示范县初步建立覆盖对象广泛、培训形式多样、服务支撑有力的电商培训体系,培训人员超过1000万人次,农村活跃网商超过100万个。

5、提高农产品网络上行的综合服务能力。进一步聚焦到农产品网络上行,建立和完善农产品供应链管理体系。鼓励电商示范县加大资金、技术、人才投入力度,充分发挥农村电商公共服务中心、益农信息社、行业组织、农民合作社、龙头企业和专业运营公司的作用。推动传统农业企业转变生产方式,提升产品设计能力,提高农产品的商品化率和电商销售比例。

6、强化农产品电子商务大数据发展应用。采取政府购买服务等方式,加强大数据技术应用,动态分析农村和农产品市场变化,帮助企业精准定位,推进个性化定制、柔性化生产。组织农产品电商出村试点县对本地农产品品类、质量、数量、上市时间、企业及其资质等进行摸底调查,与电子商务交易数据进行对接

7、大力培育农业农村品牌。依托优势企业、农民合作社联合社和行业协会打造区域特色品牌,引入电商要素改造提升传统名优品牌,把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。在特色农产品优势区、现代农业示范区、国家农产品质量安全县等建设工作中统筹推进品牌建设,鼓励电商企业加大宣传推广力度,支持地方共同培育一批认可度高的农业企业品牌和农产品品牌。鼓励农产品电商出村试点县集聚市场监管、食品卫生、质检等部门资源,支持龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体、农户申请生产流通许可、注册商标、培育品牌等,简化相关程序,探索统一提供技术、设备支撑和场地条件等。

8、健全农产品质量安全检测和追溯体系。各地农业部门要加快建立完善布局合理、职能明确、功能齐全、运行高效的农产品质量安全检验检测体系。推动农产品质量安全检验检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作,支持农产品电商出村试点县在农村电商公共服务中心、专业运营公司、龙头企业、农民合作社、农产品电商产业园区等地设立快速检测点,提供便捷高效的检测服务。加强生产、流通两个环节追溯工作衔接,加快推进国家农产品质量安全追溯管理信息平台建设,推动相关企业开展追溯服务,逐步建立“从田间到餐桌”的全过程可追溯体系。

9、开展农产品电子商务标准化试点。各地商务、农业主管部门应会同质检等部门,建立健全适应电商发展的农产品质量分级、采后处理、包装配送、产品追溯等标准体系,依托农产品电商出村试点县,以电商平台、龙头企业等为主体,就试点品种先总结制订企业标准、地方标准,再逐步形成行业标准和国家标准。以符合网络销售有关法规要求为目标,针对本地特色优质产品,按照产品形态、包装形式、运输仓储条件、相关业务流程等内容,明确技术要求和标准框架,完善标准化流通器具和操作规程,设计简便适用、易于操作的业务规程和操作准则。推动标准化程度较高的农产品探索开展网上现货交易、竞价拍卖等。

10、加强监测统计和调查研究。各级商务、农业部门要探索建立与电商企业的数据信息共享机制,建立健全农产品电子商务监测统计制度,及时发布运行信息。电商示范县要加强对县乡村三级电商服务体系和物流体系建设和运营情况的监测,充分发挥乡村站点的作用,做好线上数据与线下实际的比对,及时准确掌握本地网商数量、经营状况、发展规模等。组织开展农产品电子商务调查研究,及时解决存在的困难和问题,特别是要研究提出进一步推进电商扶贫的政策措施,大力推广在实践中创造出的好机制、好模式。联合认定一批农产品电子商务示范基地和示范企业。

(五)农产品市场与电商模式的多样化趋势

农业电子商务根据农业的产前、产中、产后发展多种类型的电子商务,来完成各种各样的系列服务,农业电商如果和农业“两张皮”,肯定是不可持续发展的,这就要求围绕农业产前、产中、产后建立农业的电商体系。

(六)因地制宜进行农产品市场与电商的顶层设计

各个试点县注重县域电商的顶层设计,根据县域的具体情况,采取借用现有成熟的平台与网站发展县域电商、引进全国各地电商的人财物资源、培育本土化的电商企业,促进县域电商科学有序地发展。

(七)电商扶贫进入一个新的发展时期

社交电商拼多多2017年投入34亿元,帮助全国农户销售183.4万吨农货,催生9亿多笔扶贫订单;在730个国家级贫困县,扶持起4.8万商家,帮助农货搭上社交电商“高铁”,带动其年销售额增速超过310%。[6]

五、2018年大宗农产品市场发展趋势

(一)转型升级外迁发展

我国各类农产品市场从数量上来说,已经能够适应社会的发展需要,当前和今后一段时间,我国农产品市场的转型、升级、外迁仍然是主旋律,优化种类结构、优化空间结构,交易方式升级、管理模式创新将是一个长期发展的主要内容。

(二)供应链(冷链物流)发展

商务部2018年1月公布了4个“农产品冷链流通标准化示范城市”:厦门市、成都市、潍坊市、烟台市。商务部公布了“农产品冷链流通标准化示范企业”(9家):山东中凯兴业贸易广场有限公司、山东喜地实业有限公司、家家悦集团股份有限公司、希杰荣庆物流供应链有限公司、山东宏大生姜市场有限公司、神州姜窖农业集团有限公司(原名称:潍坊艺德龙生态农业发展有限公司)、青海省三江集团商品储备有限责任公司、青海绿草源食品有限公司、新疆海联三邦投资有限公司。

(三)规范化发展

一是农产品市场的各种标准不断推出,市场越来越标准化,规范化,从商品种养、采购、供应方式、市场运营与管理来说都会越来越规范、越来越标准化。如2017年11月国内首个鲜活农产品电子商务流通标准《鲜活农产品电商流通标准》编制完成,该标准共制定了28类,包括蔬菜、水果、肉鱼蛋类和茶叶4大类,具体内容涉及质量基本要求、等级规格、安全检测、包装与标识、产品要求、贮藏保鲜和运输管理等方面。

二是国家不断地推出各种法律法规,如2018年8月31日《电子商务法》出台,2018年1月1日起《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》实施,这是史上最严的《食品安全法》和《网络食品安全违法行为查处办法》之后,国家对于网络餐饮服务食品安全的专门性规章,对于网络餐饮服务的监管、平台主体责任落实、入网餐饮商户和配送要求提出了更加明确的要求。目前,各地食品药品监管部门积极落实《办法》,适应新业态、运用新技术审慎监管。

(四)智能化发展

许多农产品批发市场、菜市场采用智能技术加快了提档升级的步伐,许多市场成为智能农产品批发市场、智能农贸市场,北京、上海、江苏、浙江等地引领全国市场的发展方向。

(五)融合化发展

1、内外贸融合发展。既做内贸,也做外贸,认真探索商品交易市场增加外贸功能的探索,不仅仅走出去,也包括引进来,还有在“一带一路”上发挥较大的作用。

2、网上网下融合发展。既要创新网下实体市场模式,也要创新网上市场的模式,并且做到网上与网下相融合发展,形成相互联动的关系。

3、硬件软件的融合发展。过去商品交易市场的发展比较重视市场大楼的硬件建设,而较少市场的软件建设,市场软件建设不仅仅是建设博物馆、建设五A级旅游景点的建设,还包括市场制度、市场诚信体系、市场文化建设等。

4、转型升级外迁融合发展。有步骤地将一些市场转型为其他业态,如零售、物流园区、体验市场等,各类市场要积极升级,用现代科技武装自己,外迁过程中也要转型、升级紧密融合起来。

5、市场品牌与服务品牌的融合。在2017年品牌建设年基础上,2018年商品交易市场应大力加强品牌市场建设,包括培育品牌商户、引进品牌商品、提供品牌服务、提供品牌的管理,使中国商品交易市场更好地实现转型升级外迁的历史性的任务。

(六)国际化发展

中国农产品市场增加外贸功能,不仅“走出去”,也包括“引进来”,甘肃、四川、广西、齐齐哈尔等地开始了农产品中欧班列,甚至中欧冷链班列,中外农产品两个市场的联动频繁,促进了相互交流,满足两个市场需求。

(七)功能化发展

我国农产品市场的各类市场,如超大型市场、大型市场、中型市场不仅仅具有交易功能,还具有信息功能、物配功能、供应链功能、支付结算及融资功能、网络金融的功能、外向型功能,即国际化的功能、有的还具有旅游功能等。

(八)集群化发展

我国农产品市场的集群化趋势,全国已经形成了八大农产品市场集群,这些市场集群在“一带一路”上正在发挥较大的作用,农产品市场集群也在按照经济区划形成和发挥越来越大的作用。

(九)专业化发展

我国农产品市场在转型过程中越来越专业化,农产品的综合型的市场数量将减少,单品类、专业化市场将增加,但是综合型的市场也不会消失。

(十)特色化发展

我国农产品市场只要有特色就会生存和发展,没有特色,同质化的市场,就没有生存和发展空间。当中国商品交易市场进入新常态时,传统地追求规模、数量、同质、低价等竞争方式已经不能够适应市场发展,市场更加理性选择竞争方式和发展路径。

参考文献:

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拼多多发布助农年报,全年催生9亿多扶贫订单[EB/OL].中华网2018-01-29 20:49

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第一财经商业数据中心(CBNData),天猫.2018中国餐桌消费潮流趋势报告

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